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Conseiller financier à Nantes : vers la diversification de vos actifs
La fonction de conseiller financier fait partie des prérogatives de la gestion de patrimoine, dont elle est une des spécialités. Faire appel à un conseiller financier à Nantes est une décision judicieuse, car ce professionnel de la finance reste accessible et proche de vous. Les recommandations de votre conseiller financier peuvent concerner des patrimoines de grande envergure, relevant de la gestion de fortune, ou des patrimoines plus modestes, avec le même niveau d'exigence. HA EXPERT INVEST est un cabinet indépendant des banques, des établissements financiers et des compagnies d'assurance, ainsi que des promoteurs immobiliers. Cette indépendance permet à votre conseiller financier de formuler des recommandations objectives, en étant uniquement à votre service, guidé par la mission que vous lui confiez.
Pour garantir son efficacité, votre conseiller financier doit avoir une connaissance approfondie de l'ensemble de vos avoirs et de votre situation personnelle. Dans cette optique, il procède à un audit patrimonial rigoureux, dans le respect absolu de la confidentialité. Ce bilan patrimonial, fondement de ses recommandations, dresse un tableau complet de vos biens, qu'ils soient financiers, productifs, mobiliers ou immobiliers locatifs. Grâce à lui, votre conseiller financier repèrera les éventuels déséquilibres constitutifs de votre patrimoine, et vous préconisera les investissements les plus susceptibles de les corriger. Spécialiste du placement financier, il dispose de toute une gamme extrêmement diversifiée, qui va du compte titres au Plan Epargne Actions, en passant par les actions, les obligations, les SICAV, etc. Il pourra aussi vous orienter vers les meilleures SCPI si vous êtes tenté par un investissement mixte.
Après avoir évalué vos priorités et objectifs, votre conseiller financier émettra des recommandations concernant la répartition de vos actifs. Cette démarche de diversification prendra en compte votre tolérance au risque, notamment dans les transactions sur les valeurs mobilières. Votre conseiller financier prend toujours en considération les implications fiscales de ses recommandations afin de minimiser la fiscalité applicable à votre patrimoine.
